證券代碼：688499 證券簡(jiǎn)稱：利元亨 公告編號(hào)：2024-113
轉(zhuǎn)債代碼：118026 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：利元轉(zhuǎn)債
廣東利元亨智能裝備股份有限公司
對(duì)于“利元轉(zhuǎn)債”展望茂盛贖回條件的領(lǐng)導(dǎo)性公告
本公司董事會(huì)及整體董事保證本公告內(nèi)容不存在職何跋扈記錄、
誤導(dǎo)性述說(shuō)
或者要緊遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的著實(shí)性、準(zhǔn)確性和圓善性照章承擔(dān)法律包袱。
一、可轉(zhuǎn)債刊行上市或然
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督懲辦委員會(huì)出具的《對(duì)于承諾廣東利元亨智能裝備股份有限公
司向不特定對(duì)象刊行可轉(zhuǎn)債注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可20222066號(hào)）承諾注冊(cè)，廣東
利元亨智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向不特定對(duì)象刊行950萬(wàn)張可轉(zhuǎn)
換公司債券，每張面值為東談主民幣100元，召募資金總和為東談主民幣95,000.00萬(wàn)元。期限
為自覺(jué)行之日起六年，即自2022年10月24日至2028年10月23日。
經(jīng)上海證券往復(fù)所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2022〕311號(hào)文承諾，公司本次刊行的
債券簡(jiǎn)稱“利元轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118026”。
說(shuō)明干系法律規(guī)矩和《廣東利元亨智能裝備股份有限公司向不特定對(duì)象刊行可
退換公司債券召募講解書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《召募講解書(shū)》”）的商定，“利元轉(zhuǎn)債”
運(yùn)行轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)為218.94元/股，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債刊行限制之日（2022年10月28日）滿
六個(gè)月后的第一個(gè)往復(fù)日（2023年4月28日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年10月23日）
止（如遇法定節(jié)沐日或休息日延至自后的第1個(gè)往復(fù)日；順延技術(shù)付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。
股 價(jià) 格 于 2023 年 2 月 7 日 生 效 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司對(duì)于可退換公司債券
“利元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)診治的公告》（公告編號(hào)：2023-005）。
正的條件，經(jīng)鼓勵(lì)大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)將“利元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)向下修正為174.87
元/股，診治后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)于2023年6月6日奏效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券往復(fù)
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司對(duì)于向下修正
“利元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的公告》（公告編號(hào)：2023-067）。
據(jù)可轉(zhuǎn)債《召募講解書(shū)》干系條件執(zhí)法，“利元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)由174.87元/股調(diào)
整為124.62元/股，診治后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)于2023年6月20日奏效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上
海證券往復(fù)所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司關(guān)
于2022年度踐諾權(quán)利分撥時(shí)診治“利元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的公告》
（公告編號(hào)：2023-072）。
正的條件，經(jīng)鼓勵(lì)大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)將“利元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)向下修正為45.00
元/股，診治后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)于2023年12月5日奏效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券往復(fù)
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司對(duì)于向下修正
“利元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的公告》（公告編號(hào)：2023-121）。
正的條件，經(jīng)鼓勵(lì)會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)將“利元轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)向下修正為21.00
元/股，診治后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)于2024年9月4日奏效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券往復(fù)
所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）清晰的《廣東利元亨智能裝備股份有限公司對(duì)于向下修正
“利元轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的公告》（公告編號(hào)：2024-088）。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條件與展望觸發(fā)情況
（一）贖回條件
在本次刊行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)往復(fù)日內(nèi)，公司將按債券面值的110%（含終末
一期利息）的價(jià)錢(qián)贖回未轉(zhuǎn)股的可退換公司債券。
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的輕易一種出刻下，公司有權(quán)決定按照債券面值加
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢(qián)贖回一齊或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若是公司股票在通順三十個(gè)往復(fù)日中至少十五個(gè)往復(fù)日的收
盤(pán)價(jià)錢(qián)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的130%（含130%）；
（2）當(dāng)本次刊行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不及3,000萬(wàn)元時(shí)。當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的蓄意公
式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次刊行的可轉(zhuǎn)債握有東談主握有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債已往票面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的本體日期天數(shù)（算
頭不算尾）；
若在前述三十個(gè)往復(fù)日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)診治的情形，則在診治前的往復(fù)日按
診治前的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)和收盤(pán)價(jià)蓄意，診治日及之后的往復(fù)日按診治后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)和收
盤(pán)價(jià)蓄意。
（二）贖回條件展望觸發(fā)情況
自2024年11月11日至2024年11月25日，公司股票已有十個(gè)往復(fù)日的收盤(pán)價(jià)錢(qián)不
低于“利元轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)（21.00元/股）的130%（含130%，即27.30元/股）。
若改日通順十九個(gè)往復(fù)日內(nèi)仍有五個(gè)往復(fù)日公司股票收盤(pán)價(jià)錢(qián)連續(xù)茂盛“不低于當(dāng)
期轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的130%（含130%）”條件的，將可能觸發(fā)“利元轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條
款。屆時(shí)，公司有權(quán)決定是否按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢(qián)贖回一齊或部分
未轉(zhuǎn)股的“利元轉(zhuǎn)債”。
三、風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)
公司將說(shuō)明《召募講解書(shū)》的商定和干系法律規(guī)矩要求，于觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的贖回
條件后詳情本次是否贖回“利元轉(zhuǎn)債”，并實(shí)時(shí)履行信息清晰義務(wù)。
敬請(qǐng)蒼勁投資者詳確了解可轉(zhuǎn)債贖回條件偏激潛在影響，并熱心公司后續(xù)公告
，可貴投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
廣東利元亨智能裝備股份有限公司董事會(huì)
